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| "Beyond the Black River" | "The Phoenix on the Sword" |
| "Black Colossus" | "The Pool of the Black One" |
| "The Black Stranger" | "Queen of the Black Coast" |
| "Cimmeria" (poem) | "Red Nails" |
| "The Devil in Iron" | "Rogues in the House" |
| "Drums of Tombalku" | "The Scarlet Citadel" |
| "The God in the Bowl" | "Shadows in the Moonlight" |
| "Gods of the North" | "Shadows in Zamboula" |
| "The Hall of the Dead" | "The Slithering Shadow" |
| "The Hand of Nergal" | "The Snout in the Dark" |
| The Hour of the Dragon | "The Tower of the Elephant" |
| "The Hyborian Age" | "The Vale of Lost Women" |
| "Jewels of Gwahlur" | "A Witch Shall Be Born" |
| "The People of the Black Circle" | "Wolves Beyond the Border" |
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| "The Children of the Night" | "Men of the Shadows" |
| "The Dark Man" | "A Song of the Race" (poem) |
| "The Drums of Pictdom" (poem) | Untitled ("A gray sky arched ...") |
| "Kings of the Night" | Untitled Synopsis |
| "The Little People" | "Worms of the Earth" |
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| "The Night of the Wolf" | "The Temple of Abomination" |
| "Swords of the Northern Sea" | "Tigers of the Sea" |
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| "The Dark Man" | "The Shadow of the Hun" |
| "The Gods of Bal-Sagoth" | "Spears of Clontarf" |
| "The Grey God Passes" | Untitled ("The Dane came in ...") |
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| "Blades of the Brotherhood" | "The One Black Stain" (poem) |
| "The Blue Flame of Vengeance" | "Rattle of Bones" |
| "The Castle of the Devil" | "Red Shadows" |
| "The Children of Asshur" | "The Return of Sir Richard Grenville" (poem) |
| "Death's Black Riders" | "The Right Hand of Doom" |
| "The Footfalls Within" | "Skulls in the Stars" |
| "Hawk of Basti" | "Solomon Kane's Homecoming" (poem) Ver. 1 |
| "The Hills of the Dead" | "Solomon Kane's Homecoming" (poem) Ver. 2 |
| "The Moon of Skulls" | "Wings in the Night" |
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| "Blades for France" | "Sword Woman" |
| "Mistress of Death" |
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| "The Blood of Belshazzar" | "The Slave Princess" |
| "Hawks of Outremer" | "The Sowers of the Thunder" |
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| "Black Vulmea's Vengeance" | "Swords of the Brotherhood" |
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| "The Curse of the Crimson God" | "The Treasures of Tartary" |
| "Swords of Shahrazar" |
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| "Blood of the Gods" | "The Land of Mystery" |
| "The Coming of El Borak" | "The Lost Valley of Iskander" |
| "Country of the Knife" | "North of Khyber" |
| "The Daughter of Erlik Khan" | "A Power Among the Islands" |
| "El Borak" (1) | "The Shunned Castle" |
| "El Borak" (2) | "Son of the White Wolf" |
| "Hawk of the Hills" | "Three-Bladed Doom" (long version) |
| "Intrigue in Kurdistan" | "Three-Bladed Doom" (short version) |
| "The Iron Terror" | Untitled fragment ("Gordon, the American ...") |
| "Khoda Khan's Tale" |
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| "The Further Adventures of Lal Singh" | "The Tale of the Rajah's Ring" |
| "Lal Singh, Oriental Gentleman" |
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| "Brachen the Kelt" | "Marchers of Valhalla" |
| "The Garden of Fear" | "The Tower of Time" |
| "Genseric's Fifth-Born Son" | "The Valley of the Worm" |
| "The Guardian of the Idol" |
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| Almuric | "People of the Dark" |
| "Black Canaan" | "Spanish Gold on Devil Horse" |
| "Children of the Night" | "Spear and Fang" |
| "Delenda Est" | "The Thunder-Rider" |
| "The Fire of Asshurbanipal" | "The Tomb of the Dragon" |
| "Golnor the Ape" | "Under the Baobab Tree" |
| "Isle of Pirate's Doom" | "Valley of the Lost (1)" |
| "The Isle of the Eons" | "The Voice of El-Lil" |
| "Nekht Semerkeht" | "Witch of Hell's Kitchen" |
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| "Gates of Empire" | "Spears of Clontarf" |
| "Hawks Over Egypt" | "Spears of the East" |
| "The King's Service" | "The Track of Bohemund" |
| "The Lion of Tiberias" | "Two Against Tyre" |
| "Lord of Samarcand" | "Under the Great Tiger" |
| "Red Blades of Black Cathay" | Untitled fragment ("The wind from ...") |
| "The Road of Azrael" | "The Way of the Swords" |
| "The Shadow of the Vulture" |
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| "Arkham" (poem) | "Dig Me No Grave" |
| "The Black Bear Bites" | "The Door to the Garden" |
| "Black Eons" | "The Fire of Asshurbanipal" |
| "The Black Stone" | "The House in the Oaks" |
| "Candles" (poem) | "The Thing on the Roof" |
| "The Challenge from Beyond" | "Usurp the Night" |
| "The Children of the Night" | "Worms of the Earth" |
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| "The Children of the Night" | "The Dwellers Under the Tombs" |
| "Dagon Manor" | "The Haunter of the Ring" |
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| "In the Forest of Villefere" | "Wolfshead" |
| "Wolfsdung" |
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| "A Legend of Faring Town" (poem) | "Sea Curse" |
| "Out of the Deep" |
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| "The Dead Remember" | "Old Garfield's Heart" |
| "'For the Love of Barbara Allen'" | "Pigeons From Hell" |
| "The Haunted Hut" | "The Secret of Lost Valley" |
| "The Horror from the Mound" | "The Shadow of Doom" |
| "A Horror in the Night" | "The Shadow of the Beast" |
| "The Man on the Ground" |
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